Maître Roussey
Notaire en gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine
Un accompagnement stratégique pour organiser, protéger et transmettre votre patrimoine
Installé à Cognac, j’accompagne particuliers, couples, familles, entrepreneurs ou héritiers dans la gestion, la structuration et la transmission de leur patrimoine, qu’il soit immobilier, financier ou professionnel. Mon approche repose sur l’écoute, la pédagogie et la recherche de la solution la plus adaptée à vos objectifs.
Faire appel à un notaire pour la gestion de patrimoine, c’est bénéficier d’un regard neutre, éclairé, et conforme à la législation en vigueur, en toute confidentialité.
Organisation du patrimoine familial
Conseil en mariage, PACS ou séparation pour protéger les intérêts patrimoniaux de chacun
Rédaction de testaments et anticipation des successions
Aide à la gestion des donations (donation-partage, dons manuels, démembrements…)
Anticipations de transmission
Accompagnement dans les donations entre vifs, successions ou donations-partages
Optimisation des droits de succession par le biais de stratégies civiles et fiscales
Rédaction d’actes de partage et sortie d’indivision
Structuration du patrimoine professionnel
Conseil pour les dirigeants d’entreprise sur l’articulation entre patrimoine personnel et professionnel
Transmission d’entreprise (donation, cession, pacte Dutreil)
Constitution de SCI ou de sociétés patrimoniales
Optimisation fiscale et patrimoniale
Étude des régimes fiscaux les plus avantageux
Choix du régime matrimonial en lien avec vos objectifs patrimoniaux
Anticipation des événements futurs (retraite, dépendance, transmission…)
Mes expertises
Pourquoi faire appel à un notaire en gestion de patrimoine ?
Contrairement à d’autres conseillers patrimoniaux, le notaire est un officier public dont la mission est encadrée par la loi. Il vous garantit des conseils juridiquement sûrs, une parfaite impartialité, et une vision d’ensemble de vos problématiques, à chaque étape de votre vie.
À Cognac, faire appel à Maître Roussey vous permet :
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D’avoir un interlocuteur unique, qui vous suit sur le long terme
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De profiter de solutions concrètes, fondées sur une analyse juridique et fiscale complète
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De sécuriser vos décisions et d’anticiper les conflits familiaux
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De faire évoluer votre stratégie patrimoniale dans le temps
Questions fréquentes
Vos questions sur la gestion de patrimoine avec un notaire à Cognac
Quelle est la différence entre un notaire et un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le notaire est un professionnel du droit soumis à une stricte déontologie. Il a une vision globale et impartiale de votre patrimoine, et peut rédiger les actes qui donnent effet à vos décisions (donations, testaments, changements de régime matrimonial…). Son rôle ne se limite pas au conseil : il formalise juridiquement les stratégies mises en place.
À quel moment consulter un notaire pour sa gestion patrimoniale ?
Il n’est jamais trop tôt. Que vous soyez jeune actif, parent, entrepreneur ou retraité, le notaire vous accompagne dans la construction et l’adaptation de votre stratégie patrimoniale à chaque étape de votre vie. Mieux vaut anticiper que subir : transmission, protection du conjoint, achat immobilier, etc.
La gestion de patrimoine par un notaire est-elle réservée aux grandes fortunes ?
Non. Chaque situation mérite un accompagnement adapté. Même avec un patrimoine modeste, des optimisations sont possibles. Le rôle du notaire est d’adapter les solutions à votre réalité et à vos objectifs, avec rigueur, simplicité et confidentialité.
À prévoir
Préparer votre rendez-vous en avance
Afin d’établir un diagnostic patrimonial précis, certaines informations sont à prévoir avant le rendez-vous : liste de vos biens, régimes matrimoniaux, éléments fiscaux, etc.
L’étude vous guidera pour rassembler les documents utiles, selon la nature de votre projet (donation, succession, achat, etc.), afin de garantir un traitement rapide de votre demande.